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[투데이리포트]컴투스, "더 이상의 Dela…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 컴투스(078340)에 대해 "더 이상의 Delay 는 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 컴투스(078340)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,273억원(+1.3% YoY), 374억원(-24.6% YoY)으로 컨센서스(매출액 1,263억원, 영업이익 398억원)에 부합한다. 3분기는 글로벌 게임 시장 비수기로 서머너즈워는 6월 글로벌 서비스 4주년 프로모션의 효과 잔존하며 양호한 매출 달성 기대된다. 2분기대비 마케팅비와 성과급도 제거되어 기대치 부합하는 영업이익 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "‘스카이랜더스:링오브히어로즈’의 10월 사전예약 개시 임박하였다. 참고로 9월28일부터 넷플릭스에서 ‘스카이랜더스 아카데미’ 시즌3 방영 시작하였으며 연이어 출시한다는 전략에 변화없기 때문이다. 다만 ‘SWC2018’ 월드결선이 10월13일 진행됨에 따라 사전예약개시는 그 이후가 될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 205,294 | 230,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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