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[투데이리포트]컴투스, "기대되는 하반기…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 컴투스(078340)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 1,232억원(+8.1%qoq, -4.8%yoy), 439억원(+11.5%qoq, -10.3%yoy)을 기록할 것으로 전망된다. 서머너즈워가 컨텐츠 업데이트, 그리고 4주년 이벤트 효과로 전 분기 대비 매출액이 4.3%증가할 것으로 전망되며, 야구 및 월드컵 등 스포츠시즌의 진입으로 컴투스의 스포츠게임들 또한 매출증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현 시점에서 컴투스의 투자판단에 있어서 생각해 보아야 할 두 가지는 1) 스카이랜더스의 흥행가능성, 2) 스카이랜더스의 출시에 따른 서머너즈워의 자기잠식(Carnivalization)가능성이다. 우선 흥행가능성에 대해서 당사는 여전히 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워의 매출이 비교적 견조하게 유지되고 있는 가운데 스카이랜더스 및 서머너즈워 MMORPG 등 신작의 흥행성과를 통해 새로운 성장기에 진입할 것으로 예상된다. 해당 작품들이 당사 및 시장 추정치 이상의 흥행을 기록할 가능성이 높은 신작들임에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 229,929 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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