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[투데이리포트]컴투스, "스카이랜더스 이상 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 컴투스(078340)에 대해 "스카이랜더스 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "6/14 ‘스카이랜더스 링오브히어로즈’ CBT(비공개테스트)시작 이후 주가는 10% 이상 급락했다. 게임이 공개되며 일부 차익 실현이 있었던 것으로 추정된다. IP 인지도가 높은 북미/유럽 지역에 대한 기대감은 여전히 유효하다. 국내 공식카페 가입자는 1,300여명에 불과하나 페이스북 계정 팔로워 수는 3.8만명(6/18일 기준)을 넘어섰다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "서머너즈워는 일매출 10억원 내외의 안정적인 매출을 유지하고 있다. 6월말 대규모 업데이트가 예정돼 있으며 하반기에는 대륙컵(8월~9월)및 월드 챔피언 (10월) 결정전 등을 e-sports를 통한 고효율 마케팅이 진행될 전망이다. 야구 시즌 개막 후 프로야구 게임 매출 순위는 최고 13위까지 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "스카이랜더스 CBT 이후 주가가 급락했으나 게임 유저들의 기대감은 오히려 커지고 있는 상황이다. CBT 종료(6/25)후 출시 일정이 확정되고 본격적인 마케팅 구간으로 들어가면 투자 심리도 개선되겠다. 주가가 하락해 밸류에이션(18년, 19년 기준 PER 각각 12.8배, 9.7배) 부담 사라진 만큼 매수 기회라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 235,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 229,477 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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