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[투데이리포트]컴투스, "지금이 컴투스 투자…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 21일 컴투스(078340)에 대해 "지금이 컴투스 투자 적기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "신작 모멘텀과 주가 상승에도 불구하고 여전히 낮은 Valuation(PER 12.3배)을 고려할 때 투자 매력도 상당히 높다. 동사의 2분기 실적은 매출액 1,297억원, 영업이익 484억원으로, 부진했던 1분기대비 turnaround하는 모습을 보일 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "서머너즈워의 2018년 매출액은 4,125억원으로 3.1% y-y 성장하는 등 성장세는 올해도 견고할 전망. 올해 2차례 대규모 업데이트와 프로모션(2분기 4주년 프로모션, 3분기 e스포츠 대회 개최/신규 몬스터 추가, 4분기 대규모 업데이트)을 통해 매출 성장세를 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 하반기 컴투스 신작 출시 라인업 중 첫번째 게임인 스카이랜더스 모바일은 5월 중 글로벌 CBT(비공개테스트) 및 사전예약 진행할 예정. 최근 FGT(Focus Group Test)이후 IP(지적재산권) 보유 게임사인 Activision의 반응이 상당히 좋았던 것으로 알려져 CBT 중 큰 문제만 없으면 8월 출시 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 159400 |
| 목표주가 | 214,667 | 250,000 | 178,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 178,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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