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[투데이리포트]컴투스, "‘스카이랜더스 모바…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "‘스카이랜더스 모바일’ CBT 일정 확정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "‘서머너즈워’ 매출은 아이템 프로모션과 이벤트 진행 유무에 따라 등락 반복 중. 따라서 실적 부진은 일시적. ‘스카이랜더스 모바일’은 예정대로 여름경 출시 예정이며 2분기 내 CBT 진행 예정. 신작 출시 기대감을 선반영하는 구간"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2분기에는 ‘서머너즈워’ 대규모 길드 업데이트와 출시 4주년 이벤트가 진행되고 있어 매출은 재차 상승세로 돌아설 전망. 또한 올해부터는 e-sports 개최도 체계적으로 진행될 계획에 있어 안정적인 매출 수준이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘스카이랜더스 모바일’ 출시가 가까워지며 기대감이 커질 전망. 흥행에 성공할 경우 단일 게임 매출 의존도 하락, ‘서머너즈워’ 게임성 및 IP 활용 노하우 확인으로 밸류에이션 디스카운트도 해소 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 159400 |
| 목표주가 | 213,778 | 250,000 | 178,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 178,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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