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[투데이리포트]컴투스, "One-Game 개…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 컴투스(078340)에 대해 "One-Game 개발사 이미지를 탈피한다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "주가 상승을 제한했던 단일 게임에 대한 높은 의존도도 하반기 ‘스카이랜더스 모바일’ 출시 이후 축소될 전망이다. ‘스카이랜더스’ IP의 경우 북미 지역 내 인지도가 높아 기존 출시된 신작들 대비 흥행 가능성이 높을 것이다. ‘서머너즈워’ IP 기반 MMORPG 신작 역시 향후 성장을 견인할 요소"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 출시가 계획된 ‘스카이랜더스 모바일’ 흥행에 대한 기대감이 확대될 전망이 다. 북미 지역에서 꾸준한 매출을 창출 중인 컴투스의 개발 및 운영 능력과 기존 신작들 대비 월등히 높은 IP 영향력 간의 시너지를 감안할 때 흥행 가능성은 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "매출 대비 마케팅 비용 축소에도 불구하고 ‘서머너즈워’의 견고한 매출 수준이 유지되고 있다. eSports 시장 진출과 주기적인 콘텐츠 업데이트를 통한 매출 증대 및 라이프 사이클의 장기화로 수익성이 지속 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 171,250 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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