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[투데이리포트]컴투스, "4Q17 지속되는 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 컴투스(078340)에 대해 "4Q17 지속되는 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사의 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 1,304억원(+3.7%qoq, -2.1%yoy), 499억원(+0.7%qoq, +17.7%yoy)를 기록할 것으로 전망된다. 4Q17에도 특별한 신작의 매출기여는 없었으나 지난 4Q16에도 진행하였던 서머너즈워의 초월패키지 판매로 매출액은 전 분기 대비 소폭 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 최고 기대 신작인 '스카이랜더스 모바일'과 '서머너즈워 MMORPG'는 모두 2H18 중 출시가 예정되어 있다. 2017년 이후 게임주의 주가상승이 기대신작의 출시일정과 밀접한 관계가 있다는 점을 참고할 때 본격적인 주가상승은 2분기 말부터 시작될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워의 매출이 과거 당사가 우려하던것보다 견조하게 이어지고 있으며, 또한 2016년 250억원 이상으로 과도하게 집행했던 마케팅비용을 정상화할 경우 향후에도 매 분기 400억원 이상의 영업이익 창출은 충분히 가능할 것으로 전망된다. 이어 2H18에는 상당한 수준의 흥행을 기대할 수 있을 기대작이 출시될 예정으로 신작에 대한 기대감이 서서히 주가에 반영될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 150,471 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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