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[투데이리포트]컴투스, "올해말 ~ 내년 상…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 컴투스(078340)에 대해 "올해말 ~ 내년 상반기 모멘텀 집중 !!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4Q17말 서머너즈워 공성전 컨텐츠 업데이트 일정은 주목할 필요가 있다. 당사에서는 서머너즈워 공성전 업데이트는 4Q17말 단행될 가능성이 큰 것으로 가정하고 있는데이 경우 매출 증가 및 실적개선 효과는 1Q18부터 본격화될 것이나 공성전 컨텐츠 업데이트 모멘텀은 4Q17말부터 작동할 가능성도 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 주가는 18E EPS 대비 PER 8.0배에 불과할 정도로 저평가 상태이다. 그리고, 올해말부터는 서머너즈워 공성전 컨텐츠 업데이트 모멘텀이, 내년 상반기에는 핵심 기대신작인 서머너즈워 MMORPG 및 스카이랜더스 RPG 등을 중심으로 한 신작모멘텀이 작동할 가능성이 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 ~ 4Q17 2개 분기 연속 실적 숨고르기 시기라는 점을 감안할 필요가 있으나, 4Q17의 경우 서머너즈워 공성전 컨텐츠 업데이트 모멘텀이 마케팅비 급증에 따른 영업이익 부진 우려를 능가할 가능성도 충분하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 190,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,750 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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