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[투데이리포트]컴투스, "안정적인 실적 시현…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "안정적인 실적 시현! 프로모션과 신작 출시로 이익 지속 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워가 글로벌 IP로 안정적인 실적을 내고 있고, 국내에서 과열 경쟁에도 불구하고 매출 성장을 이뤘다는 점을 반영해 목표주가는 2018년 PER 11.6배인 16만원을 유지한다. 1분기말 동사의 현금(현금성자산, 매도가능금융자산, 예치금)은 5,800억원으로 보유 현금을 제외한 현재 주가는 PER은 5배로 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "3분기 서머너즈워의 6월 29일부터 7월 12일까지 3주년 기념 패키지 판매 효과로 전분기 대비 이익이 성장할 전망. 낚시의 신 VR도 연말쯤 출시 예정. 구글의 VR 플랫폼 데이드림을 적용한 헤드셋을 구매해야 하기 때문에 당장 이익 기여는 크지 않을 것. VR 시장에서 성공을 거둔다면, 향후 기존 IP를 활용한 성장 발판을 마련할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "마케팅 비용은 3분기보다는 4분기에 집중할 전망. 신작 출시가 있고, 월드아레나 챔피언십 등 서머너즈워 IP를 알리기 위한 브랜딩 켐페인을 할 예정이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,750 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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