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[투데이리포트]컴투스, "안정적인 실적 위에…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "안정적인 실적 위에 신작가치, M&A 가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 컴투스(078340)에 대해 "‘서머너즈워’의 지난 3년간 국내외 실적이 안정적 성장을 유지해왔고, 2017년 하반기부터 내년 상반기까지 자체 개발 신작 라인업이 연속적으로 출시될 예정이며, 새로이 M&A를 통한 기업가치 확장의 가능성도 상존하고 있어, 하반기 벨류에이션 디스카운트 해소 가능성이 그 어느 때보다 높아질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "상반기 부재했던 신작 출시가 가시화될 전망. 2017년 하반기 ‘체인 스트라이크’, ‘낚시의 신 VR’, ‘댄스빌’, ‘버디크러시’ 출시 예정이며, 2018년 상반기 ‘히어로즈워2’, ‘스카이랜더스 모바일’, ‘서머너즈워 MMORPG’ 출시 예정. 이들 7개 게임은 모두 자체 개발 게임이어서 흥행시 이익 레버리지 효과가 크게 나타날 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 국내 매출 증가의 원인이었던 ‘서머너즈워’, ‘컴투스프로야구’의 매출순위가 7,8월 견조하게 유지되고 있으며, 해외 ‘서머너즈워’의 매출순위도 견조하게 유지되고 있어, 실적 증가 추세는 3분기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 150,000원까지 높아졌다가 2016년11월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,750 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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