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[투데이리포트]컴투스, "견조한 실적이 지속…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "견조한 실적이 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 업데이트와 IP 활용을 통해 안정적인 실적이 예상되는 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 13.5 만원을 유지한다. 컴투스 현주가는 17 년 기준 PER 9.0 배로 가격에 반영된 시장의 단일 게임 리스크 우려는 과도한 수준이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1,294 억 원(7.6% qoq), 영업이익 490 억 원(-2.2% qoq, OPM: 37.8%)이다. 해외에서 서머너즈워 매출이 견조하게 유지된 가운데 컴투스 프로야구의 국내매출이 증가하면서 전체 매출은 전기 대비 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 게임인 서머너즈워의 장기 흥행이 계속되고 있다. 하반기 길드 공성전 업데이트가 예정되어 있으며, E-Sports 의 가능성도 타진하고 있다. 또한 IP 를 활용하여 MMORPG 게임으로도 재탄생할 전망이다. 단일게임에 대한 우려가 지속적으로 제기되고 있지만, 업데이트와 IP 활용을 통해 서머너즈워의 흥행은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 160,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,750 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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