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[투데이리포트]컴투스, "2H17 - 1H1…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "2H17 - 1H18 모멘텀 강화 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 5th 대규모 컨텐츠 업데이트인 길드 공성전 업데이트는 4Q17말 단행될 가능성이 크다고 판단하는 바, 서머너즈워 길드 공성전 업데이트 효과 본격화에 따른 실적 모멘텀은 1Q18 발생할 것으로 예상한다. 그리고, 1H18은 서머너즈워 MMORPG, 스카이랜더스 RPG 등 기대신작을 중심으로 한 신작모멘텀이 형성될 가능성이 크다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2H17 - 1H18은 서머너즈워 빅히트 이후 2-3년 만에 의미 있는 수준의 신작모멘텀이 창출될 가능성이 큰 시기라 판단한다. 1H18 론칭 예정인 서머너즈워 MMORPG, 스카이랜더스 RPG 등은 최고의 기대신작들이다. 그리고, 2H17 론칭 예정인 체인 스트라이크, 1H18 론칭 예정인 히어로즈워2 등도 기대감이 꽤 큰 신작들이다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워 MMORPG는 동양권은 물론 MMORPG 장르는 시장초기 단계인 Western 시장에서도 서머너즈워 IP 친숙도를 바탕으로 충분히 어필할 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 190,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,500 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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