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[투데이리포트]컴투스, "2분기 기대치 부합…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 18일 컴투스(078340)에 대해 "2분기 기대치 부합, 점점 강해지는 신작 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사는 2분기 매출액 1,323억원(+4.5% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익 492억원(+1.1% YoY, -1.8% QoQ)를 기록하여 컨센서스에 부합할 전망. 1분기 서머너즈워 업데이트 이후 트래픽이 안정적으로 성장했으나 마케팅비 증가로 수익성 개선은 미미할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "하반기 동사는 서머너즈워의 매출이 안정적으로 증가하고 신작 출시 기대감에 따라 Re-Rating이 기대된다. 서머너즈워는 공성전 등의 대규모 업데이트 이후 매출이 지속 증가할 것으로 예상된다. 공성전은 게이머들의 결제 욕구를 가장 강하게 자극하는 콘텐츠이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "기존 게임이 매출이 안정적인 가운데 2018년 대작 게임 출시가 예정되어 있기 때문에 밸류에이션 상승 가능성이 높다. 올해 신작 ‘프로젝트 S’, ‘낚시의 신VR’, 2018년 상반기 ‘스카이랜더스’, ‘서머너즈워 MMORPG’등이 출시될 예정이기 때문에 신작 모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 143,864 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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