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[투데이리포트]컴투스, "양호한 실적과 아쉬…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "양호한 실적과 아쉬운 신작모멘텀"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사는 컨텐츠 업데이트와 다양한 이벤트를 통해 서머너즈워의 수명을 장기화시키는 데는 성공했으나, 여전히 차기 성장동력 확보에 대한 불확실성이 상존하고 있다. 신규게임 라인업 중 전사 매출액 성장에 의미있게 기여할 수 있는 RPG 기대작은 대부분 2018년에 포진되어 있다. 하반기 신규게임 라인업이 가시화되기 전까지 원아이피 리스크 지속에 따른 밸류에이션 할인이 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1,297억원 (+7.8% QoQ, +2.4% YoY), 영업이익 506억원(+1.1% QoQ, +4.1% YoY)을 기록하면서 컨센서스에 부합할 전망. 1Q17 진행한 월드아레나 업데이트, 아마존이 보유한 게임 스트리밍 플랫폼 트위치와 미국에서 e스포츠 대회 진행, 지역별 마케팅 강화 등의 요인이 서머너즈워의 매출액 상승에 복합적으로 작용한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워는 3분기 중 공성전 업데이트를 진행할 예정이다. 길드전 (2015년 2월), 이계의틈(2015년 12월), 호문쿨러스 (2016년 9월), 월드아레나 (2017년 3월) 이후 반년 만에 진행하는 5차 메이져 컨텐츠 업데이트인 만큼 하반기에는 서머너즈워의 매출액 상승이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 143,810 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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