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[투데이리포트]컴투스, "‘서머너즈워’의 체…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 15일 컴투스(078340)에 대해 "‘서머너즈워’의 체력 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 신영증권 장원열, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 컴투스(078340)에 대해 "'서머너즈워'는 실적을 유지하고 있으며, 대형 신작은 '18년 상반기에 집중되어 있다. '댄스빌', '낚시의신VR' 등이 하반기 준비되고 있으나 장르의 특성을 감안했을 때 매출에 큰 기여를 할 신작은 아닌 상황. 결국 동사의 한 단계 성장은 '서머너즈워 MMORPG'와 '스카이랜더스 모바일'의 글로벌 히트가 결정할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "'서머너즈워'의 체력을 확인하며, 신작에 대한 기대감이 주가에 반영되면서 저평가 국면은 다소 해소된 것으로 판단. 하지만 대형 신작은 '18년에 출시될 예정이며, 신규 진출 국가가 없는 상황에서 급격한 성장을 이끌기에는 부족한 상황"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실시된 4th 메이저 업데이트 '월드아레나'는 예상보다는 부진하면서 매출이 다시 역성장. 기존의 최고 레벨 상승, 보스레이드와 달리 PVP 업데이트였기 때문에 단기적인 과금 효과보다는 향후 업데이트 효과가 꾸준히 나타나며 2분기 이후 다시 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 138,529 | 160,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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