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[투데이리포트]컴투스, "1분기 매출 1,2…" 매수(유지)-바로투자증권게시글 내용
바로투자증권에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "1분기 매출 1,254억원, 영업이익 475억원 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 바로투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 바로투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "1Q17F 매출액 1,254억원(QoQ -5.8%), 영업이익 475억원(QoQ 11.9%), 영업이익률 전분기 대비 6.0%pt 증가한 37.9% 기록할 전망. 4Q16 시행된 레벨업 마케팅 효과에 의한 기저효과로 매출은 소폭의 역성장 예상되지만 마케팅비 감소로 수익성은 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "호문쿨루스 업데이트 및 레벨업 마케팅 효과로 서머너즈워의 매출성장 재개된 이후 1Q17 실시간 아레나 업데이트로 견조한 성장세가 유지될 전망. 3/19일 서머너즈워 월드아레나 최초 오프라인 e스포츠 대회 반응 호조로 향후 글로벌 대회로 확대될 수 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2H17 프로젝트S(RPG), 히어로즈워2(RPG), 댄스빌(샌드박스형 뮤비 제작 게임) 출시예정으로 장르적 특성상 하반기로 갈수록 신작모멘텀에 대한 기대감이 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 154,000원까지 높아졌다가 2016년8월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
목표주가 | 136,190 | 160,000 | 100,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
<바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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