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[투데이리포트]컴투스, "‘원게임 빌더’에서…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 6일 컴투스(078340)에 대해 "‘원게임 빌더’에서 ‘멀티 라이더’로 변화하는 과도기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 컴투스(078340)에 대해 "상반기 ‘낚시의 신 VR’과 같은 VR플랫폼 대응 게임, 하반기 ‘댄스빌’과 같은 샌드박스 게임 등 다양한 장르들에 대한 시도가 이뤄질 계획. 게다가 북미 콘솔IP를 활용한 게임과 ‘서머너즈워’IP를 활용한 MMORPG 제작 등 차기 대작들에 대한 준비도 이미 진행되고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "동사는 풍부한 현금을 바탕으로 향후에도 유력IP확보에 박차를 가할 것으로 예상된다. 만약 좀더 빠른 시일내에 유력IP 확보가 가능하다면 그만큼 ‘원게임 빌더’에서 ‘멀티라이더’로 변할 가능성이 높고, 결과에 따라 향후에는 밸류에이션 디스카운트도 빠르게 해소될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "주력 매출원인 ‘서머너즈워’의 상반기 실시간 아레나 업데이트, 하반기 대형 업데이트로 올해도 안정적인 Cash Flow가 지속될 것으로 예상되고, 2017년 예상실적기준 PER이 여전히 10배 미만 수준으로 단일게임 매출의존도가 높은 업체임을 감안해도 밸류에이션 메리트가 있기 때문에 매수 관점은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 129,762 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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