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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 흥행 장…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 흥행 장기화 긍정적, 17년 신작에 주목"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 90.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 MMORPG는 그 동안 개발 중이던 포켓던전에 서머너즈워 IP를 입힌 게임으로, 서머너즈워의 IP가 확대될 수 있다는 점에서 긍정적. 그러나 출시까지 1년 넘게 남았고, 지연 가능성을 고려하면 올해 출시되는 라인업에 더 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "출시 2년 반이 지났음에도 컨텐츠 업데이트와 마케팅으로 여전히 서머너즈워의 매출이 반등할 수 있음을 보여준 점은 긍정적. 3월 실시간 대전과 관전 기능이 포함된 ‘실시간 아레나’ 업데이트 시 2분기 추가적인 매출 성장도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 주가 상승을 위해서는 신작 흥행이 필요하나, 서머너즈워 MMORPG 출시까지는 너무 오랜 기간이 남아있고, 올해 신작 라인업 역시 여전히 출시 여부 및 시점에 높은 불확실성이 있어 흥행을 낙관하기는 어렵기 때문. 신작 흥행을 확인 한 후 투자할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 180,000원까지 높아졌다가 2016년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 117,000 | 160,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 91.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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