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[투데이리포트]컴투스, "비장의 무기가 3월…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "비장의 무기가 3월에 나온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 컴투스(078340)에 대해 "1분기 ‘서머너즈워’ 매출(순위)이 견조하고(2/7 GooglePlay 매출순위 독일, 프랑스 3위, 미국 12위), 중국, 일본 등의 연초 효과 등으로 매출은 상승하는 반면, 인건비, 마케팅비는 감소하여 영업이익(률)은 증가할 전망. 특히, 3월 공식 시작 예정인 실시간 아레나(하나의 서버에서 글로벌 유저들이 1:1 대전, 토너먼트, 실시간 관전, 다시보기 기능 등) 서비스를 통한 매출 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,357억원 YoY +16%, QoQ +15%, 영업이익 442억원 YoY -7%, QoQ +7%, 순이익 357억원 YoY 0%, QoQ +15%으로 시장기대치를 상회했다. 3분기 진행된 ‘서머너즈워’ 컨텐츠 업데이트 및 마케팅 효과로 해외 매출 QoQ, YoY 각각 18% 증가한 1,180억원으로 사상최대 매출액을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 글로벌 히트작 ‘서머너즈워’는 누적 매출 9천억원, 누적 다운로드 8천만, DAU 120만명의 IP로서의 높은 가치 보유. 이러한 ‘서머너즈워’ IP를 콘솔게임, 모바일 MMORPG에 활용할 계획이어서, 새로운 확장이 기대된다. 또한 2017년 자체 개발게임 중심의 다양한 신작들이 출시 예정이어서, 단일 게임 디스카운트의 해소 또한 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 180,000원까지 높아졌다가 2016년11월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 122,500 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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