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[투데이리포트]컴투스, "마케팅 효과는 4분…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "마케팅 효과는 4분기에 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "10월과 11월에 걸친 레벨업 마케팅과 ‘서머너즈워’ 관련 인센티브 지급으로 비용 증가는 불가피할 전망이다. 4분기 마케팅 비용과 인건비를 각각 307억원(+30.8% QoQ)과 145억원(+49.6% QoQ)으로 추정한다. 이에 따라 ‘서머너즈 워’ 매출 회복에도 불구하고 영업이익은 3분기 대비 21.6% 감소한 322억원에 그칠 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "호문클루스 업데이트와 9월부터 시작된 레벨업 마케팅 효과로 트래픽 수준이 한 단계 업그레이드 될 전망이다. 2017년 1분기에는 이용자간의 경쟁을 유발하는 ‘실시간 아레나’가 공개될 예정이기 때문에 트래픽과 매출액의 동반 성장이 예상된다. 또한 꾸준한 신규 콘텐츠의 추가로 라이프 사이클도 지속 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 2분기 동안의 ‘서머너즈 워’ 매출 감소는 아쉽지만 업데이트와 마케팅 효과가 본격 반영되는 4분기를 시작으로 매출 회복이 예상된다. 2017년 1분기 공개 예정인 ‘실시간 아레나’도 라이프 사이클과 매출 확대에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 180,000원까지 높아졌다가 2016년9월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,500 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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