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[투데이리포트]컴투스, "실망스러운 2분기,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "실망스러운 2분기, 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "주력 게임인 서머너즈워 매출이 전분기 대비 감소했다는 점은 아쉽지만 3분기부터 서서히 매출이 회복될 전망이다. 7월 진행된 아이템 프로모션(중급자팩) 기간 동안 매출 순위가 의미있게 상승했으며 8월말에는 이용자가 몬스터 및 룬을 제작할 수 있는 크래프트 시스템이 출시될 예정이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사 목표주가 하향은 하반기 인센티브 지급에 따른 인건비 증가와 북미/유럽 내 추가 이용자 확보를 위한 마케팅 비용의 증가로 인한 수익성 악화를 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "12MF PER은 9.1배 수준으로 동종업체 대비 현저히 저평가 되어있으며 하반기에는 대규모 업데이트인 실시간 PVP 대전모드를 포함한 다양한 신규 콘텐츠 출시가 예정되어 있기 때문에 매출 회복을 기반으로 한 점진적인 기업가치 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년6월 180,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 150,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 165,833 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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