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[투데이리포트]컴투스, "<서머너즈워> 3분…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "<서머너즈워> 3분기 이후에 대한 기대 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "3분기~4분기 대규모 업데이트와 공격적인 마케팅이 시너지효과를 낼 것으로 보이기 때문에 <서머너즈워>의 3분기 이후 성과는 상반기대비 우월할 것으로 판단된다. 동사는 3분기 <서머너즈워>의 2차 속성던전 오픈과 '크래프트시스템' 업데이트를 계획하고 있어, RPG 사용자들의 아이템 강화 및 차별화에 대한 높은 호응도를 고려할 때 충성도제고 및 ARPU 상승으로 이어질 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기에 매출은 1,455억원으로 전년동기대비 17% 증가했으나 전분기대비로는 6.3% 감소했다. 전반적으로 <서머너즈워>의 체력저하를 우려할 만한 수준으로 판단되나, 3분기 이후 적극적인 성장전략이 구사될 것이라는 점에서 실적 부진의 영향은 최소화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "<서머너즈워>의 성과가 지속적으로 개선되며 회사가치를 높여가고 있으며, 3분기에도 대규모 업데이트와 마케팅 등을 통해 추가적인 성장여력을 확보할 가능성이 높은 만큼 현재 Valuation은 과도하게 낮은 수준이라 판단된다. 여기에 5,000억원을 상회하는 현금성자산을 고려할 때 의미 있는 신규투자(M&A) 또는 주주가치제고 전략이 가시화되며 투자심리를 개선시킬 가능성도 배제할 수는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 168,333 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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