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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 2주년…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 23일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 2주년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 컴투스(078340)에 대해 "‘서머너즈워’ 매출은 작년 연말 실시된 ‘이계의틈’ 업데이트 효과의 약세가 예상되나 4월 국내 서비스, 6월 글로벌 서비스 2주년기념 이벤트 효과로 1,045억원 (+1% QoQ)으로 예상되며, 6월 ‘라이트: 빛의원정대’, ‘사커스피리츠’ (일본)이 출시되며 매출 성장에 일부 (합계 45억원) 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "‘서머너즈워’ 매출은 6월 2주년 이벤트 종료 이후 안정화와 와 신규 지역 진출을 통해 1,056억원 (+1% QoQ)으로 증가 예상되며, 6월 출시된 ‘라이트’와 ‘사커스피리츠’ 매출의 온기 반영으로 108억원 (+140% QoQ)을 기록할 전망이기 때문에 동사의 3Q16 실적은 매출액 1,460억원 (+9% QoQ), OP 618억원 (+5% QoQ)으로 추정하며 컨센서스를 (OP 596억원) 소폭 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 ‘서머너즈워’ 매출은 2주년 이벤트, 신규 지역 진출을 통해 4,203억원(+23% YoY)으로 증가가 예상된다. 이에 매출 비중이 70%를 상회함에 따라 One game risk에 대한 부담이 존재하지만, ‘서머너즈워’ 다운로드가 5월 6천만건 (+65% YoY)을 돌파했으며, 4Q16 RPG 신작 라인업 (프로젝트R, 이노티아)이 준비되어있다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,111 | 230,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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