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[투데이리포트]컴투스, "한 템포 쉬어가는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 컴투스(078340)에 대해 "한 템포 쉬어가는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "지난 3분기 동안 꾸준히 감소한 마케팅 비용은 ‘서머너즈워’ 신규 이용자 유입을 위한 마케팅 강화와 2주년 관련 이벤트 비용으로 전분기 대비 62.0% 증가한 263억원을 기록할 전망이다. 이에 따른 수익성 악화가 예상되지만 이용자 기반의 확대는 하반기 콘텐츠 업데이트 효과를 극대화 할 수 있고 향후 매출 급감 가능성을 최소화할 수 있다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "마케팅 효과로 전년대비 이용자수가 증가함에 따라 신규 콘텐츠 업데이트에 따른 매출 증가폭이 과거 업데이트 대비 확대될 전망이다. 비용 증가에 따른 수익성 악화가 아쉽지만 이용자층의 확대와 매출처 다변화로 2년 이상 유지된 ‘서머너즈워’의 흥행을 보다 장기화할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 ‘아트디텍티브’와 ‘9이닝스3D’를 시작으로 신작 출시가 본격화 될 것이다. 특히 4분기에는 수익성이 우수한 자체 개발 RPG 게임 ‘Project R’과 ‘이노티아’를 포함한 7종의 신작 출시가 예정되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,111 | 230,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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