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[투데이리포트]메디포스트, "현재 모습보다는 미..."_SK
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| ◆ Report briefing 현재 모습보다는 미래 잠재력에 주목을 받는 줄기세포 선도기업 SK증권은 메디포스트(078160)에 대해 "관절염치료제 카티스템은 현재 미국에서 임상 1/ 2상a 가 진행 중인데 당리서치가 추정하기로는 임상 2상까지는 자체적으로 진행하고 3상부터는 임상 자금수요가 크기 때문에 기술수출형식이 될 가능성도 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "카티스템이 세계적으로도 처음 출시된 제품이기 때문에 비슷한 줄기세포 경쟁제품이 적어 미국 임상에 성공할 경우 글로벌시장에서 성장 잠재력도 생각해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현실적으로 불확실한 미래의 실적 추정과 이와 관련된 밸류에이션의 어려움 때문에 투자의견은 제시하지 않는다. 다만 향후 주가변동성에 유의할 필요가 있고, 카티스템의 추가적인 처방실적과 미국 임상을 지속적으로 확인할 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
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