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[투데이리포트]대봉엘에스, "2016 년에도 안..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 대봉엘에스(078140)에 대해 "2016 년에도 안정적인 실적 성장을 전망한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대봉엘에스(078140)에 대해 "2016 년에도 매출과 영업이익이 10% 내외 성장할 것으로 추정한다. 화장품 원료는 기존 주력 제품(파마원료)이 안정적으로 성장하고 제주도 소재(식물, 동물, 광물)의 화장품 원료의 높은 성장이 기대된다. 특히 주요한 화장품 원료인 생록차수 매출이 크게 성장할 것이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2015 년 매출액은 전년동기대비 12.4% 증가한 586 억원, 영업이익은 34.4% 증가한 86 억원이다. 실적이 호조를 보이고 있는 것은 화장품과 의약품매출이 안정적으로 성장하고, P&K 피부임상과학(지분율 83.3%)에서 기저효과와 확장 이전효과가 발생한 결과"라고 밝혔다. 한편 "어사료 매출(매출비중 10%)도 회복할 것으로 추정한다. 횟감수요 회복과 관계사 대봉 LS 의 민물장어 양식사업 진출 효과를 예상하기 때문이다. 특히 수익성이 높은 자회사 P&K 피부임상의 확대 이전효과로 2016 년 대봉엘에스의 매출과 이익 증가효과가 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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