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[투데이리포트]대봉엘에스, "안정적인 내수 성장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 대봉엘에스(078140)에 대해 "안정적인 내수 성장, 수출시장 진출 추진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대봉엘에스(078140)에 대해 "2016 년에는 신제품 출시와 함께 일본향 의약품원료 수출도 추진중이다. 따라서 안정적인 내수 매출성장과 수출시장 개척 등으로 점진적인 기업가치 증가가 지속되고, 이에 따른 주가 상승도 가능할 것으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "향후 어사료부문 매출은 예년 수준으로 회복될 것으로 전망한다. 특히 수익성이 높은 자회사 P&K 피부임상(지분율 83.3%)은 기저효과로 2015 년 17% 성장한 것으로 추정하고, 2016 년에는 회사 확장이전(2015 년 하반기)으로 19% 성장할 것으로 전망한다. 홈쇼핑용 기능성 화장품 임상수요가 지속적으로 증가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 연간 실적은 매출액 9.0% 성장한 569 억원, 영업이익 24.8% 증가한 79 억원으로 전망한다. 2016 년도에는 매출액이 9.5% 성장한 623 억원, 영업이익은 10.3% 증가한 88 억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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