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저평가 의약/화장품 원료 생산업체
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동일제강과 동화제약 등을 아래와 같은 이유로 나름대로 분석하여 추천했는데 반응이 신통찮아 지난번 사항은 지웠네요. 어쨓든 추천이유는 아래와 같았는데
첫째 100년 이상의 생존을 유지한 기업입니다.
둘째 활명수 등 확고한 수익원이 있읍니다.
셋째 기업이 투명하며 직원의 인화단결력이 최고입니다.
넸째 수익에 대한 배당이 너무 좋습니다.
다섯 전문의약품 판매가 본격화하고 있습니다.
여섯 무리없이 신약을 개발하고 있습니다.
일곱 외국인의 구매가 시작되고 있습니다.
여덜 최고가 대비 주식이 너무 쌉니다.
아홉 회사가 부도날 염려가 100%없습니다.
열 얼마전 생생톤(매출액의 2%?) 사건이후 주식이 조정기에서 일시적으로 오르고 있음
불과 몇일만에 20% 가까운 수익률이면 좋은것 아닌가 ?
회원 분들이 칭찬을 안해주네요
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그리고 오늘은 제가 내일 사려고 하는 주식은 대봉엘에스 입니다.
LS그룹 주식이 아닙니다. 신규 상장주식입니다.
판단은 자유고 투자는 자기의지입니다.
다만 이곳에서 추천되고 좋은 주식은 장기 또는 단기에걸처 꾸준히 오르는것은 확실한것 같습니다.
1. 회사 및 재무개요
ㅇ 의약품/화장품원료, 식품첨가물 원료의 Stock sales 및 아미노산(시스테인)의 생산 및 수출 원료의약품합성 연구 및 제조 생산
ㅇ 언론에서 얼마전 코스닥에서 가장 성장성이 높은 회사일것이라고는 지목했던 회사입니다.
| Recent A. 2005.12 | Annual | Net Quarter | |||||||
| Recent Q. 2005.12 | 2003.12 | 2004.12 | 2005.12 | 2006.12(E) | 2005.09 | 2005.12 | 2006.06(E) | ||
| EPS(원) | 6,177 | 405 | 562 | 123 | 109 | ||||
| BPS(원) | 3,092 | ||||||||
| 보통주DPS(현금+주식,원) | 50 | ||||||||
| 발행주식수(보통주,천주) | 150 | 3,000 | 4,300 | 4,300 | 3,000 | 4,300 | 4,300 | ||
| PER(배) | 10.95 | ||||||||
| 배당수익률(보통주,현금,%) | 0.81 | ||||||||
| 매출액(억원) | 118 | 147 | 185 | 43 | 45 | ||||
| 영업이익(억원) | 13 | 16 | 24 | 5 | 6 | ||||
| 영업이익률(%) | 11.01 | 11.02 | 13.03 | 11.87 | 12.97 | ||||
| 당기순이익(억원) | 9 | 12 | 17 | 4 | 3 | ||||
| 순이익률(%) | 7.84 | 8.27 | 9.23 | 8.59 | 7.83 | ||||
| ROA(%) | 12.22 | 13.63 | 12.62 | 2.84 | 2.31 | ||||
| ROE(%) | 17.66 | 19.70 | 17.07 | 4.67 | 3.29 | ||||
| 자본총계(억원) | 56 | 67 | 133 | 79 | 133 | ||||
| 부채총계(억원) | 24 | 31 | 40 | 51 | 40 | ||||
| 자본금(억원) | 15 | 15 | 22 | ||||||
* 자기자본 대비 순이익이 증가하고 있습니다.
* 기업공개로 인해 보유중인 현금만도 수십억원으로 재시되어 있습니다.
* 2006년 1분기 실적도 상당한 수준이라는 주식담당자의 말이 있었습니다.
2. 안정성 및 성장성
| 안정성 | ||||||||||
| 유동비율 | 361.3 | 231.5 | 260.8 | 532.2 | ||||||
| 부채비율 | 46.7 | 42.6 | 46.3 | 29.7 | ||||||
| 순차입금비율 | 24.5 | 18.1 | 23.1 | -11.9 | ||||||
| 유보율 | 223.8 | 275.6 | 346.6 | 518.4 | ||||||
| 이자보상배율 | 54.6 | 36.6 | 17.4 | 17.1 | ||||||
| 성장성 | ||||||||||
| 매출액증가율 | 20.6 | 24.3 | 25.8 | |||||||
| EBIT증가율 | 28.7 | 29.5 | 47.0 | |||||||
| EBITDA증가율 | 17.8 | 30.0 | 42.3 | |||||||
| 주당순이익(EPS)증가율(전년동기대비) | 27.7 | 31.1 | 38.7 | |||||||
* 작년 말 상장기업이면서 유보율이 무려 500%가 넘고 부채비율도 20% 정도이며 순이익률이 10%대입니다.
* 배당도 액면가 대비 10%를 했고 계속확대하겠다는 경영자의 의지가 피력되어 있습니다.
* 주식 유동성은 어느 정도 확보되었고 자본금도 작아 증자의 가능성이 높음
3. 미국 제약회사의 손짓 가능성
ㅇ 이미 basf cog.. 등 세계적인 화장품 관련회사사와는 손을 잡고 잇는 상태이며 일본에도 상당한 수출을 하고 있음
ㅇ 약품의 원료는 제약산업이 번창함에따라 계속 영업양이 증가할 예정이며
세계적인 제약 대기업이 IT분야에서 처럼 약품원료 생산에 세계적인 경쟁력을 갖고 있는 국내회사와 손을 잡으려 하고 있습니다. (한국일보 2006. 4. 13자)
ㅇ 따라서 엄청난 시장 확대 가능성이 있지 않은가 싶네요.
4. 현재 주가수준
ㅇ 초기 상장당시 1만1천1백원을 최고가로 절반 이하로 다운된 상태로 현재는 아파트 분양가 수준인 5000원에 머물러 있습니다.
ㅇ 종합적으로 볼때 성장성, 안정성, 배당성향, 최고 경영자의 의지 등의 부분에서 상당한 매력을 지니고 있다고 봅니다.
| 5. 최고경영자의 의견
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| 될 수 있었고 코스닥시장 상장을 위한 일반 공모주 청약 접수 경쟁률이 무려 353.30대 1를 기록하는 등 주목을 받았다. 또 지난해 12월 23일 코스닥 등록 이래 첫거래에서 상한가를 기록하는 등 코스닥 시장에서 성장 가능성이 가장 높은 회사의 하나로 지목되고 있다. 박 사장은 지난 2003년 자신이 대표이사로 취임한 이후 기술 개발에 대한 노력과 함께 선진 기업으로 도약하기 위해 ERP 시스템을 구축하는 등 내부 환경 개선에도 부단한 노력을 기울였다고 강조했다. “대표이사 취임 이후 ‘선택과 집중’을 경영방침으로 삼아 전략적으로 집중할 수 있는 것들을 우선적으로 육성했습니다. 퍼머넌트웨이브 원료도 몇가지 그룹으로 분류해 특화시킬 수 있는 부분에 연구와 개발을 집중하고 일반적인 것들은 가격으로 승부를 거는 전략을 시행했습니다. 그 결과 지난 2002년 98억원에 불과했던 매출이 2003년 118억, 2004년 147억, 지난해 185억원 등 해마다 23~24%의 고성장을 이룩할 수 있었습니다.” 연세대 의대를 졸업한 박 사장은 창업주인 선친(비봉파인 박종호 회장)의 뜻을 이어받아 지난 2001년 대봉엘에스에 입사했고 회사의 제도부터 개선했다. 우선 전사적자원관리(ERP) 시스템을 구축했다. 생산직 사원도 1인 1PC를 갖출 정도로 완벽한 전자결제 시스템을 만들어낸 것이다. 박 사장은 “퍼머넌트웨이브제 기준 및 시험방법이 올초 개정, 시행됨에 따라 여러 가지 추가된 성분들이 많은데 대봉엘에스가 업계에선 가장 먼저 이들 성분을 퍼머넌트웨이브제의 주원료로 만들어 내는데 성공했고 실용화를 앞두고 있다”며 최근의 연구 성과를 설명했다. 앞으로의 계획에 대해 박 사장은 “우선 R&D에 대한 투자를 늘리겠다”면서 “R&D 투자 비율을 매출액 대비 5%선으로 올리겠다”고 밝혔다. 박 사장은 또 “대봉엘에스는 비록 의약품 및 화장품 원료 회사이지만 판매 방법을 모르는 거래 회사들에게 판매 루트를 확보해 주는 매개체 역할도 해서 영역을 확대하고자 한다”면서 “여러 대학과의 산학협동도 추진하고 있다”고 덧붙였다. |
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* 참고 사항 : 1분기 실적 발표전에 고려해 보십시요(저는 목표가 2만원이고 보유기간은 최소6개월 이상입니다만 단기적으로도 상당한 메릿이 있지 않나요 ?)
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