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[투데이리포트]대봉엘에스, "성장 잠재력 높아 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 2일 대봉엘에스(078140)에 대해 "성장 잠재력 높아 매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대봉엘에스(078140)에 대해 "의약품부문은 호흡기용 의약품원료(에르도스테인 등: 기관지 세포의 파괴를 막아주어 생리항균물질 증가, 세균에 대한 저항력 강화 기능) 매출로 시작하여 고혈압치료제 원료(ARB 및 CCB 계열) 매출이 가세, 성장이 지속되고 있다. 향후 고지혈 및 당뇨 등의 제품 출시도 계획하고 있어 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "화장품부문은 퍼머제원료를 비롯해서 다양한 화장품 원료를 매출하고 있고, 또한 바스프의 화장품 상품매출(마진이 높은 편)도 담당하고 있다. 특히 동사의 천연물소재응용연구소에서 생록차수와 같은 천연소재 화장품 원료를 개발, 아모레를 비롯한 화장품사에 공급하면서 성장폭이 대폭 확대되었다. 향후 정부의 화장품 기능성 확대 인증 정책에 따라 자회사 P&K 피부과학의 매출이 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연결실적으로 계상되는 P&K 피부과학(지분 83.3%)에서 수요증가와 실험시설 투자확대 결과로 매출액이 30% 내외 성장 중이다. 특히 P&K 피부과학의 수익성이 좋아 연결실적에 미치는 영향이 크다. 동사의 높은 성장 잠재력을 감안하면 현재 주가는 크게 저평가된 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,940 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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