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[투데이리포트]대봉엘에스, "전방산업 둔화에도 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 대봉엘에스(078140)에 대해 "전방산업 둔화에도 안정적인 성장을 이어가다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,700원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대봉엘에스(078140)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결기준 4Q16E 매출액은 178억원(+14.5% YoY), 영업이익은 28억원(+14.7% YoY)으로 기존 추정치 매출액 195억원은 8.7% 하회하나, 영업이익률은 기존 추정치 15.4%보다 2%p 개선될 전망이다. 가장 큰 이유는 호흡기 및 고혈압 부문의 원료의약품에서 제품믹스 개선과 화장품 원료부문의 천연소재 비중증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "연결 자회사인 P&K피부임상연구센터(지분율 83.3%)의 실적도 견조한 추세이다. 컨설팅 및 임상업체인 P&K피부임상연구센터의 매출액은 14년 36%→15년 46%→16년E 60억원이 예상되고 순이익률도 50%이상으로 이익 기여도도 점차 높아지고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 17,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,567 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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