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[투데이리포트]대봉엘에스, "다양한 고객과 제품…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 대봉엘에스(078140)에 대해 "다양한 고객과 제품 포트폴리오로 안정적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대봉엘에스(078140)에 대해 "다양한 고객과 제품 포트폴리오를 기반으로 향후에도 실적호조 추세가 이어질 전망이다. 제주도를 기반으로 하는 천연소재 화장품 등이 고성장하고 의약품원료의 안정적인 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "자체 사업에서 의약품원료는 고혈압치료제와 호흡기에서 강점이 있다. 특히 화장품에서는 천연소재개발에 역량을 집중하고 있으며 이 부문에서 매출 성장률이 높다. 자회사 P&K 피부과학(지분 83.3%)은 시설 확장과 수요 증가로 금년 상반기 매출액이 42.8% 증가한 30 억원을 기록했다. 하반기와 2017 년에도 실적 호조가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사 실적 성장도 하반기에 지속될 것이다. 2016 년 매출액은 24.8% 성장한 732 억원, 영업이익이 35.2% 증가한 116 억원으로 추정된다. 2017 년에도 매출과 영업이익이 10%대 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,567 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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