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[투데이리포트]유비쿼스, "4Q 우수한 실적 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 21일 유비쿼스(078070)에 대해 "4Q 우수한 실적 발표 예상, 적극 매수에 나설 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 유비쿼스(078070)에 대해 "2015년 4분기 실적 호전이 기대되는 이유는 기가인터넷 투자 확대로 기존 주력 매출처인 LGU+로의 매출 증가가 예상되고, 2~3분기 주춤했던 KT 매출이 증가 추세를 나타내고 있으며, 괄목할만한 수준은 아니지만 해외 매출 역시 4분기에 성장세를 보인 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "투가가들이 관심이 많은 해외 수주 전망 역시 어느 때보다도 밝다. 공급 대상업체의 연간 CAPEX 규모를 감안 시 유비쿼스의 미국향 FTTH 연간 수출 규모는 400억원을 상회할 것으로 보여 2016년 하반기 이후 괄목할만한 실적 개선 가능성을 높여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적 흐름/해외 통신사 장비 공급 계약 시기를 감안 시 현 시점은 적극적인 비중확대에 나서야 할 때라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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