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[투데이리포트]유비쿼스, "2Q –..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 유비쿼스(078070)에 대해 "2Q – 나쁘지 않은 실적, 해외 매출처 확보 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 유비쿼스(078070)에 대해 "KT와 LGU+의 기가인터넷 투자 양상을 감안 시 1분기대비 2분기 매출 감소는 어느 정도 예견된 것이라 판단하며 현 시점에선 2분기 실적에 대해 우려하기 보단 4분기 이후 국내 매출 증가 및 해외 매출처 확보 가능성을 염두에 둔 매수 전략을 펼칠 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현 영업 상황을 감안 시 유비쿼스의 금년 하반기 대형 매출처 추가 확보에 따른 2016년 실적 개선 가능성은 어느 때보다 높다. 금년이 국내 매출 성장의 해였다면 내년은 지난 3년간 공들였던 수출 부문에서 드디어 성과를 도출하는 의미 있는 한 해가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 하반기 미국 지역에서 대형 매출처 확보가 예상되며 이에 따라 2016년 이후 해외 매출액 급증이 예상된다. 동사의 해외 매출액은 2014년 46억원 → 2015년(F) 78억원 → 2016년(F) 403억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | WATCH |
| 목표주가 | 17,500 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'WATCH'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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