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[투데이리포트]유비쿼스, "이익 안정성 높은 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 유비쿼스(078070)에 대해 "이익 안정성 높은 장비주, 이젠 수출 부문 성과에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 양윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 유비쿼스(078070)에 대해 "기가 인터넷 투자 확대로 KT를 중심으로 국내 유선 가입자 장비 시장 확대가 예상되고, 금년도 하반기에 미주 시장을 중심으로 고대하는 수출 성과가 나타날 것으로 보이며, 안정적인 이익 성장을 지속할 것으로 보여 높은 Multiple 형성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현재 KT 가입자장비 공급물량 중 유비쿼스 비중은 60% 달하는 것으로 파악되는데 여전히 10G급에서의 매출 성과가 양호해 KT 벤더 내 급격한 M/S 하락이 나타날 가능성은 낮아 보인다. 결국 국내 기가 인터넷 투자 확대 기조와 더불어 LGU+에 KT 매출까지 본격 가세함으로써 국내 가입자 장비 시장에선 당분간 확실한 1등을 고수할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "KT 10G급 장비 매출 성과를 바탕으로 미주 지역 사업자로의 수출 협상이 원활히 진행되고 있어 기대를 갖게 한다. 미주 지역 매출 성과에 힘입어 유비쿼스 해외 매출액은 2014년(P) 50억원 → 2015년(F) 100억원 → 2016년(F) 200억원으로 급증이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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