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[투데이리포트]유비쿼스, "하반기 국가재난안전…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 유비쿼스(078070)에 대해 "하반기 국가재난안전통신망 구축 및 해외 수출 가능성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 18,400원 대비 -34.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 유비쿼스(078070)에 대해 "통신사업자의 기가인터넷 구축에 따른 망고도화 및 정부의 국가재난안전통신망 구축사업 등으로 하반기 양호한 실적을 기대한다. 특히 최근 KT, SK텔레콤은 국가재난안전통신망 시범서비스망을 구축, 6월말 준공, 검수 예정. 국내 시장이 4G LTE 및 기가인터넷 보급 완료로 정체되어 있는 가운데, 실적 안정성 및 수익성 개선에 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2Q16 예상 매출액은 분기에 달성할 수 있는 가장 기본적인 실적으로 예상되는데, 국내 통신사의 4G LTE 및 기가인터넷 백본망 구축에 대한 투자가 완료되고 있고, 추진 중인 해외 수출도 아직 미미한 수준을 유지하고 있기 때문. 또한 영업이익률은 17%대를 유지할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "자기주식취득 공시(6/20), 약 50억원 규모로 올해 12/20까지 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득 예정. 지난해 주당 300원(배당성향 19.52%, 현금배당수익률 2.5%)을 배당, 올해도 배당 기조는 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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