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[투데이리포트]텔코웨어, "시가배당률 4.9%..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 7일 텔코웨어(078000)에 대해 "시가배당률 4.9% 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 텔코웨어(078000)에 대해 "동사는 안정적인 배당정책을 유지(과거 5년 시가배당률 평균 4.5%)하고 있으며, 2016년에도 배당주로서의 메리트가 부각될 전망(DPS 전년과 동일한 660원 적용, 시가배당률 4.9% 예상)이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 순현금(696억원)+자사주(42.0% 보유, 554억원)의 가치는 1,250억원 규모로 시가총액의 95% 수준이다. 이는 안정적인 사업구조로 매년 흑자가 유지됨에도 불구하고 영업가치는 전혀 반영이 안 되어 있다고 해석할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 영위하는 HLR, IMS는 모바일 통신을 함에 있어서 인프라 솔루션 성격의 사업(ex 가입자가 어디에 있는지 파악, IP 서비스가 가능할 수 있도록 하는 기능 등)이기 때문에 매년 업데이트 및 유지보수 수요가 발생하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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