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[투데이리포트]텔코웨어, "실적으로 보여줬다..."_동부
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| ◆ Report briefing 실적으로 보여줬다 동부증권은 텔코웨어(078000)에 대해 "동사는 3Q13 별도 기준 매출액 170억원(+7.7%YoY), 영업이익 42억원(+86.3%YoY), 순이익 38억원(+148.2%YoY)의 어닝 서프라이즈를 기록했다. 기대했던 대로 이동통신사의 LTE기반 멀티미디어 서비스 확대 전략에 따라 IMS(IP Multimedia Subsystem)를 위시한 무선데이터 솔루션 매출이 139억원(vs. 3Q12 99억원)을 기록하며 실적 개선을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q13에는 IMS 매출 증가에 계절적 성수기 효과까지 더해지면서 매출액 258억원(+28.7%YoY), 영업이익 26억원(+302.5%YoY)의 고성장을 이어갈 것으로 추정된다. 인센티브 지급과 연말 비용 처리에 따라 영업이익률은 10%대 초반으로 하락하겠지만 전년대비(vs. 4Q12 OPM 3.3%) 수익성 개선은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "VoLTE를 포함해 4G LTE망에서 음성뿐 아니라 문자, 게임, 멀티미디어 등 다양한 데이터 컨텐츠를 사용하기 위한 핵심 솔루션으로 가입자 및 데이터 트래픽 증가에 따라 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 14년에도 이동통신사들의 IMS솔루션에 대한 투자는 지속될 것이며, 텔코웨어가 가장 큰 수혜를 입을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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