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텔코웨어 A078000   거래소  (액면가 : 500)    * 08월 17일 08시 39분 데이터    현재가 16,000  시가 16,150  52주 최고 22,250  전일비 0  고가 17,400  52주 최저 9,300  거래량 287,710  저가 15,850  총주식수 9,052

[이데일리 이진우기자] 현대증권은 17일 텔코웨어(078000)에 대해 무선이동통신 솔루션분야에서 높은
기술력과 SK텔레콤 등 안정적 매출처를 확보한 것을 평가하고 매수의견과 2만1000원의 목표가를
제시했다. 목표가는 2005년 기준 PER 12.5배(IT업종 평균)를 적용했다.

현대증권은 텔코웨어의 투자포인트로 주거래처인 SK텔레콤의 하반기 무선데이터 신규서비스관련 투자
확대의 수혜 기대되고, 향후 3년간 연평균 17%의 매출성장과 23~24%의 높은 영업이익률 유지 예상되어
성장성과 수익성이 매력적이며, 현주가는 2005년 PER 9.6배 수준으로 IT업종 평균 대비 할인 거래되고
있어 주가가 매력적이라고 밝혔다. 특히 계절적 매출 집중에 따른 하반기 실적 모멘텀을 고려하면
현시점이 저점 매수의 적기라고 덧붙였다.

올해 매출액과 순이익은 각각 전년대비 18%, 11% 증가가 예상되고, 향후 3년간 매출 및 순이익의 연평균
성장률(CAGR)이 각각 17%, 10%에 이를 것으로 내다봤다.