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이베스트투자증권에서 7일 텔코웨어(078000)에 대해 "2022년 회복의 시기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "모바일의 음성통화 기능과 무선통신이 가능하게 하는 기본적인 Core 솔루션(소프트웨어) 사업을 영위하는 기업으로 안정성이 매우 높음. 2022년에는 5G Core 환경에 맞춰서 리뉴얼 핵심망에 대한 수요(교체)가 진행될 수 밖에 없는 상황이라 실적측면에서는 강한 회복이 나타날 것으로 보임. 다만, 동사의 성장성이 확대되기 위해서는 5G 환경하에서의 IT Device가 보급화되어야 하는데, 아직은 시간이 조금 필요할 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2020년 ~ 2021년 코로나 이슈로 인한 전방 고객사의 Core 솔루션 투자가 지연되면서 과거와는 다른 모습의부진한 실적을 기록하였음. 동사는 사업의 특성상(소프트웨어 솔루션) 순현금이 매년 증가하고 있으며, 이를 기반으로 안정적인 배당정책을 유지하고 있는데, 2022년 예상 시가배당률은 4.7%(전년과 동일한 DPS 500원 가정) 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 16,000원까지 높아졌다가 2021년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권