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[투데이리포트]텔코웨어, "HLR/IMS 등 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 텔코웨어(078000)에 대해 "HLR/IMS 등 가입자 정보 기반 솔루션 독점적 공급 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "동사는 1)Core Network에서 신규솔루션 도입 & 트래픽 증가에 따른 장비 증설이 매년 진행되고, 2)HLR과 IMS 사업에서 유비보수/업그레이드, 장비교체에 대한 수요가 지속적 으로 발생하고 있으며, 3)S/W 개발(솔루션)을 주력(장비의 경우 외부에서 구매)으로 하 고 있기 때문에 현금흐름이 좋다. 이에 매년 흑자가 유지되는 구조이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 HLR 솔루션은 매년 유지보수 및 업그레이드 수요가 있어 매우 안정적이지만 모 바일 가입자수 성장세가 크게 없어 성장성은 별로 없는 상황이다. 그러나 2017년 이후 신규 서비스에 대한 기대감이 높아지고 있어 동사의 실적은 2017년 < 2018년 < 2019년 < 2020년 이렇게 우상향 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "NFV MANO 솔루션(=가상화 기반에 서비스 장비를 탑재시켜 운용하는 클라우드 서비스)은 Core 망에서 사용하는 장비들을 가상화(H/W→S/W)로 바꾸어 하드웨어에 대 한 의존성을 줄일 수 있는 것이다. 이는 데이터트래픽 증가 시에 효율성을 높일 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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