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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +2% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 9,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 7일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.31% 오른 9,060원을 기록하고 있는 STX엔진은 지난 1개월간 13.71% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX엔진의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 STX엔진의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
성진지오텍	1위	2.4%	3위	21.3%	3위	8.8
두산엔진	2위	1.7%	4위	0.5%	4위	0.2
한국카본	3위	1.7%	1위	27.7%	1위	16.2
STX엔진	4위	1.6%	5위	-13.7%	5위	-8.5
한미반도체	5위	1.5%	2위	21.5%	2위	14.3
코스피	-	0.9%	-	1.1%	-	1.2
기계	-	1.0%	-	0.2%	-	0.2

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 2% 상승중이다.

두산엔진	10,400원 ▲250(+2.46%)	한미반도체	6,660원 ▲390(+6.22%)
성진지오텍	13,100원 ▼50(-0.38%)	한국카본	6,600원 ▲80(+1.23%)

8월16일에 STX엔진 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,389.8억	140.3억	109.9억
직전분기 대비	11.0% 감소	0.8% 감소	0.1% 감소
전년동기 대비	20.7% 증가	30.3% 증가	13.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.02%로 업종평균 상회. PER은 4.18로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.25로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	STX엔진	성진지오텍	두산엔진	한미반도체	한국카본
ROE	6.0	-30.5	35.0	11.1	3.1
PER	4.2	-	3.3	8.4	33.7
PBR	0.3	3.9	1.2	0.9	1.0
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 7일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 14일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 466,754주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 478,514주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 945,268주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 STX엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.64%를 보였으며 기관은 9.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.21%로 가장 높았고, 기관이 13.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 상품공급에 관한 계약을 현대로템 주식회사와 1,008.1억원에 체결 (2012년7월2일)