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[투데이리포트]STX엔진, "육상 및 해양플랜트..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 STX엔진(077970)에 대해 "육상 및 해양플랜트용 엔진으로 난관 극복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -20.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 STX엔진(077970)에 대해 "동사 2012년 수주목표는 개별기준 약 1.4조원으로 전년도 1.2조원대비 개선될 것으로 보고 있다. 상선용 엔진은 부진이 지속되지만 해양플랜트와 육상발전기 부문에서 추가 수주가 있을 것으로 예상된다. 특히 글로벌 해양사업에 대한 투자확대로 해양플랜트용 발전기 수요는 계속 증가할 전망이어서 동사의 마케팅 강화 노력에 따른 수주 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 실적은 상반기는 전년비 양호하나 하반기로 갈수록 낮아질 전망인데, 이는 발전소용 엔진 매출이 상반기중 마무리될 것이기 때문이다. 육상용 엔진(발전소용 엔진 포함)의 추가 수주가 이루어지지 않으면 수익성 둔화는 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "육상발전용 엔진은 이라크 전력청과의 추가 계약을 기대하고 있다. 이는 2012년 수익예상에 반영하지 않은 만큼 향후 신규 수주 확대에 따른 실적 개선 효과를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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