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[투데이리포트]STX엔진, "4분기 이라크 프로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 STX엔진(077970)에 대해 "4분기 이라크 프로젝트 매출 인식되어 이익 가시성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "총 3,300억원의 발전엔진 매출이 올 4분기와 내년 1분기에 걸쳐 인식될 예정이다. 이라크 프로젝트 엔진은 15% 이상의 높은 영업이익률이 기대되어 실적 모멘텀이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에는 발전엔진부문이 높은 수익성을 기록했다. 매출액 277억원(-33.4% YoY), 영업이익 73억원(+192.0% YoY)을 기록하여 26.4%의 높은 영업이익률을 달성했는데, 이는 수익성이 높은 단납기 매출이 발생했고 자체 모델 매출 확대로 로열티 비용이 절감되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 수익성이 높은 드릴쉽 엔진 수주가 기대되나 상선시장 회복 전에는 실적 개선이 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,750 | 33,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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