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[투데이리포트]STX엔진, "이라크 재건 사업의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 STX엔진(077970)에 대해 "이라크 재건 사업의 신호탄은 내가 쏜다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "STX그룹은 지난 5월 이라크 전력부와 30억달러 규모의 2.5GW 발전플랜트 건설 계약을 체결했다. 대부분의 엔진이 올 하반기부터 순차적으로 납품되어 2012년까지 모두 인도될 것임을 고려하면 향후 1년 반 동안 1조원에 달하는 큰 폭의 매출 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에는 이라크향 육상용 발전기엔진이 본격적으로 매출로 인식되며 매출액과 영업이익률이 크게 개선될 전망이다. 현재 전체 2.5GW 중 400MW에 대해서 이라크 정부측 financing 협상이 끝나 7월부터 무난히 납품 및 매출인식이 시작될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "㈜STX는 FI(중동 국부펀드)와 공동으로 하이닉스 인수전에 참여할 계획인데 추가 차입 없이 그룹내 우량 자산을 매각하여 인수 자금을 조달할 계획이다. ㈜STX 단독으로 자금을 마련할 지 우량 자회사를 참여시킬 지 확정되지 않아 향후 뉴스에 따라 주가 변동성은 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 43,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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