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[투데이리포트]STX엔진, "이라크 발전(發展)..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 STX엔진(077970)에 대해 "이라크 발전(發展)은 STX발전(發電)기와 함께"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "최근 STX그룹은 이라크 전력부와 30억달러 규모의 2.5GW 발전플랜트 건설 계약을 체결했다. 대부분의 엔진이 올 하반기부터 순차적으로 납품되어 2012년까지 모두 인도될 것임을 고려하면 향후 1년반 동안 1조원에 달하는 큰 폭의 매출 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "선박용 엔진 시장의 부진으로 현재 엔진 생산설비 가동률이 60% 이하임을 고려하면 생산능력은 금번 프로젝트를 문제 없이 수행할 수 있을 정도로 충분히 여유가 있다. 가동률 상승에 따른 고정비 절감효과를 고려하면 수익성 개선 폭은 더욱 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "STX대련엔진은 주기엔진을 생산하며 2009년 본격 생산에 돌입하여 생산 첫해부터 흑자를 낸 알짜 자회사다. 중국내 자회사인 STX대련엔진의 IPO도 계획대로 진행되고 있어 주가 catalyst로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 43,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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