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[투데이리포트]STX엔진, "성장은 STX대련 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 STX엔진(077970)에 대해 "성장은 STX대련 엔진으로부터 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이종환, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 STX엔진(077970)에 대해 "중국 Local 엔진 메이커의 거세지는 반격 중국 정부의 국수국조(國需國造)원칙에 따라 중국 Local 엔진 메이커의 성장세가 두드러지고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "외국인 지분 100%의 유일한 ‘Made in China’엔진 메이커 중국 Local 선박용 엔진 메이커의 도전이 거세지고 있는 상황에서 동사가 지분 100%를 보유하고 있는 자회사인 STX대련엔진은 유일한 외국계 업체로 중국 Local 엔진 시장에서 선전하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 생산대수 기준으로 9%대의 중국 엔진 시장 점유율을 보이고 있는 동사는 향후 증가하는 중국 선박용 저속 엔진 수요(Local 중심)에 대응하여 생산량을 확대할 수 있을 것으로 전망되는바(2010년 100대 수준 à 2013년 400대 수준까지 확대 생산 가능)중국 시장에서의 수혜는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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