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[투데이리포트]STX엔진, "獨也靑靑(독야청청)..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 STX엔진(077970)에 대해 "獨也靑靑(독야청청) 하리라!!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이종환, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 STX엔진(077970)에 대해 "동사의 신 성장 동력으로 떠오르고 있는 중국 대련의 STX대련엔진의 수주 및 엔진 인도는 빠르게 정상화를 찾아가고 있는 모습이며 특히 하반기로 진행되며서 수주 및 인도 개선세가 두르러지고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "환율 상승에 따른 외환평가손실 부분이 축소되고 중국 STX대련엔진의 매출 및 수익이 증대되면서 동사의 3분기 세전이익 및 순이익은 작년 동기간 대비 각각 24.2%, 39.4% 개선될 것으로 전망되며 연간으로도 개선되는 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 3분기 중 매출로 인식되어야 하는 육상 발전용 디젤 엔진의 매출 인식이 지연되면서 시장 컨센서스를 20.5% 하회할 전망이다. 본사 기준의 매출액은 예상 보다 큰 폭의 하락세를 보일 것으로 전망되나 일정 부분 중국으로부터의 실적 개선으로 만회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수 | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,667 | 42,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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