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[투데이리포트]STX엔진, "2010년 고수익성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 STX엔진(077970)에 대해 "2010년 고수익성 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 STX엔진(077970)에 대해 "동사는 2010년에도 고수익성을 유지해 2010년 EPS 3,944원을 기록할 전망이며, 현주가 18,000원에서 PER은 5배 이하로 저평가 매력은 여전한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년에는 동사가 추진하고 있는 가스 터빈, 선박 자동화 패키지 판매 증가로 신사업 부분에서 1,400억원의 매출 신규 발생을 예상한다(2012년 사측 가이던스 매출 6,000억원). 동사는 조선 업황 부진에 따른 2012년부터의 매출 감소를 신사업을 통해 보완할 전망"라고 밝혔다. 한편 "리스크요인이었던 유럽으로부터의 지분법손실이 축소되는 가운데, 중국의 STX대련엔진이 매출액 1,500억원, 영업이익 120억원을 달성해 효자 자회사로 자리 매김할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 27,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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