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[이데일리 이대희기자] 한국투자증권은 27일 STX엔진(077970)이 업황호조로 실적 증가세를 이어나갈 것이라며 투자의견 `매수`를 유지하고 목표주가를 5만3200원에서 3만4700원으로 상향 조정했다. 자회사 STX엔파코의 상장 기대감이 높아진다는 점 역시 긍정적이라고 덧붙였다.

강영일 연구원은 "선가 상승과 수주 물량 증가로 조선시장 활황이 계속돼 실적 기대감이 커지고 있다"며 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 51.8%, 413.1% 증가한 2253억원과 124억원에 이를 것"으로 전망했다.

특히 국내 엔진산업의 경쟁강도가 상대적으로 약하다는 점과 중국의 엔진 수요 증가도 눈에 띈다는 설명이다.

강 연구원은 "국내 엔진업체들은 조선업체와 지분관계를 통해 내부시장을 보유하고 있어 경쟁강도가 약하다"며 "특히 STX엔진의 중국 수출액은 지난해 4000만달러에서 올해 1억2000만달러로 급증할 것으로 보인다"고 밝혔다.

보유중인 STX엔파코 지분 693만주(지분율 34.7%) 매각으로 141억원의 매각 차익이 발생한 점도 호재라는 평가다. 특히 STX엔파코의 실적이 크게 향상될 것으로 보여 자회사 상장에 따른 차익 역시 기대할 수 있다고 덧붙였다.

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이대희 (eday@)