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한국증권은 27일 STX엔진(077970)에 대해 "중국 엔진 공장 건설로 2009년 이후 성장에 대한 우려 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,700원을 내놓았다. 한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국증권은 STX엔진(077970)에 대해 "국내에서 동사만이 생산하는 소형(1~3만톤급) 선박용 주기엔진 수요가 크게 증가하고 있고, 중국 현지 엔진공장 건설로 2009년 이후 성장성에 대한 우려(STX중공업이 2006년 말부터 자체 수주를 시작함에 따라 중형선박용 주기엔진 매출이 감소할 것임)도 해소됐다."라고 분석했다. 또한 한국증권은 "STX(대련)엔진 유한공사는 STX 중공업의 자체 영업이 이루어지는 2009년 가동을 목표로 하고 있는데 본격적인 매출이 발생할 경우 중국 엔진 시장에서의 STX엔진의 점유율이 더욱 증가할 것이며, 지분법 평가이익을 통해 동사의 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2003년 이전의 저가 수주 분은 작년을 끝으로 마무리가 되었으며, 올해 매출액에 반영될 부분은 가격 상승이 이루어진 2004년 이후에 수주된 물량이기 때문에 수익성 개선이 상당 기간 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
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컨센서스 |
최고 |
최저 |
| 투자의견 |
매수 |
매수 |
매수 |
| 목표주가 |
33,350 |
34,700 |
32,000 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
| <한국증권 투자의견 추이> |
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<최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 |
투자의견 |
목표가격 |
| 20070227 |
매수(유지) |
34,700 |
| 20060918 |
매수 |
25,000 |
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| 의견제시일자 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
| 20070227 |
한국증권 |
매수(유지) |
34,700 |
| 20070123 |
대우 |
매수 |
32,000 |
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